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邪惡伯爵利用他的黑暗力量將一名戰敗的守衛隊長變成了一個非人的恐怖分子，以對抗黑劍客格斯。帕克是格斯的小仙女夥伴，當他試圖阻止一位老醫生被處決時被抓獲，他被作為禮物送給了伯爵的女兒，一個被父親囚禁在自己房間裡的鍍金籠子裡的可愛女孩。 。格斯決心將伯爵宰成肉末，他襲擊了城堡，並在伯爵的爪牙身上造成了一片血腥的破壞。終於與黑劍士面對面，伯爵露出了真面目，即使是格斯的超巨劍也未必足以對抗這頭惡魔怪物！
